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螺丝工具2012-2013年中国紧固件行业分析报告

2019-09-05 00:28

  从目前发展情况来看,2013年紧固件行业整体发展情况相比较2012年要乐观,但任然未能摆脱下滑的势头,紧固件占机械行业的整体比重并不大,但是工业之米无处不在,紧固件对机械制造的重要性不言而喻,中国通用机械零部件协会紧固件分会预计2013年紧固件将达到720-750万吨。

  2012年的经济运行情况是最差的一年,仅为个位数的增幅,是近几年来,增长率最低的一年,从2012年的行业总产值的季度发展态势看,一季度同比增长率为8.6%、二季度为4.2%、三季度为6.8%,四季度为6.4%。可以看出,行业发展的趋势是处于窄幅振荡的缓慢增长态势之中。比2008年(12.1%)金融危机爆发的一年还要低 。

  据中国机械通用零部件工业协会紧固件分会消息:2012年全国紧固件产量为660万吨,销售额为650亿元人民币。分别同比下降2.94%和1.52%。2012年出口总量为249.38万吨,金额为47.10亿美元;其中钢制品246.40万吨,同比下降4.83%,金额为45.12亿美元,同比下降3.26%,钢制品的平均单价0.1831万美元/吨,同比增加1.67%。2012年进口总量为25.57万吨,进口额为31亿美元;其中钢制品25.153万吨,同比下降4.72%,金额为28.7亿美元,同比下降2.38%。钢制品的平均单价1.141万美元/吨,同比增长2.79%。

  去年齿轮产值达1950亿元,同比增幅为9.5%;齿轮的出口亦较为强劲,为45.43亿美元,增幅率达到18.3%;链条、弹簧和传动联结件三个分行业基本在8%量级上的增长率;但紧固件、粉末冶金两个分行业却出现了负增长,同比增幅在-1.5至-2%。根据中国通用机械零部件工业协会分析,紧固件、粉末冶金两个分行业出现负增长,主要原因是市场需求不足,尤其是紧固件在遭受国际上的反倾销后,出口销售额呈下降态势。

  2012年是落实行业“十二五”发展规划的第二年,也是行业企业坚持科学发展的关键之年。一方面,我们的行业企业面临着结构调整、转型升级、创新发展新的课题的挑战;另一方面,我们又经历着自国际金融危机以来,最困难、最复杂的低迷发展时期。正是转型升级“前途光明、道路曲折”这种双向的挤压,使我们的行业企业经受了近年来最为严峻考验。

  2012年的行业统计数据和发展实践都表明行业的发展遭遇了近年来最为困难的时期,比起全球金融危机爆发的2008年,行业企业遇到的问题更为严重。企业老板们用“腹背受困”、“内忧外患”等词描述了企业发展的困境。企业在国内外复杂、低迷的严峻发展形势下,一方面企业发展的资金投入大幅度增加;一方面企业利润却急剧减少;再加上行业中的紧固件遭受大面积的国际贸易保护影响,致使产品出口范围也大幅度缩小;所以,“订单不足”、“转型升级”、“产品优化”、“绿色制造”、“资金匮乏”、“劳动力流失”等一系列难解的问题在2012这个时间节点上汇集在一起,致使企业所面对的压力确实不小,老板们深感中小型零部件企生存之艰难。

  行业企业一方面,在坚持科学发展思想指导下,抓住“转型升级,优化产业产品结构”的主线,构建企业创新体系,把发展思路凝聚到创新驱动上来,着力推进企业从速度增长型向品质增长型转变。在工信部2011年底发布《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》以后,振奋了行业企业对发展的信心,积极落实“三基”规划已经成为行业促发展的一项重要任务。为此,企业都不同程度的在自主创新能力建设、突破产品关键技术,提升产品质量方面加速了技术升级优化和加大了资金投入的力度。很多企业在结合行业“十二五”规划、落实国家“三基规划”的基础上,相继提出了“用技术优势换取市场优势”、“生产一代、试制一代、研发一代、构思一代”的战略发展思路,坚持提升企业核心竞争力,推进企业持续发展,并依据不同情况,分别制定和实施了自身产品创新的阶段发展任务。

  2012年复杂多变、低迷的市场环境对行业中不同层次的产品进行了一次严酷的考验,市场引导产品的发展得到了充分的诠释,不同层次的产品在这次堪称“内忧外患”的砺炼中,演绎了分裂与集合、淘汰与升级的发展过程。在行业发展的实践中,出现了“不同企业”不同“天”的状况。其一是行业以中高端产品为主导的企业,他们产品转型早、升级快,产品的配套主机发展即使有所减缓,但由于零部件配套产品的档次高、质量优,仍然获得主机厂足够的订单。其二,行业企业中仍有相当多的低端、低质、低价的产品存在,因为技术含量不高、产品同质化严重,这部分产品在2012年的市场中,处于饱和、库存积压的劣势,只能面对着激烈的、刀光剑影的低价竞争。行业中的“三低”产品在这次低迷和恶性的市场竞争中,只能走向分裂、乃至破产。

  2012年,宏观经济发展环境的低迷。尽管国家采取了相应的积极的稳增长的措施,对绝大多数的行业企业而言,仍然显得发展力度有限。尤其是中国制造业在全球市场中既有的低价劳动力、低价资源、低价产品和高能源消耗不能再继续下去的今天,企业发展的大环境还对企业的发展提出了更高的要求,甚至面临着更为苛刻的选择。

  其次,企业自身产品结构和质量与市场需求的协调关系出现困难。目前,相当数量的企业,已经开始注重产品的优化升级,然而这些企业正处于宏观环境不利、转型升级发展有挑战的两难困境:一方面是感到可能的技术支持分散无力,至今通用零部件行业的六个分行业都还没有形成自身的行业共性技术服务平台,更谈不上形成系统的、有力的、有效的助推中小企业发展的服务体系。另一方面,就是行业的中小型企业普遍面临着企业发展资金缺乏、融资困难的局面。无论如何,产品结构升级和技术改造、劳务成本、原材料价格和财务成本上升、环保成本和经营成本增长、库存压力、乃至货款不能及时回笼等导致企业的资金极为紧张,企业的利润大为缩水,从而造成企业的再发展缓慢无力。

  据统计,2012年紧固件出口总量为249.38万吨,金额为47.10亿美元;其中钢制品246.40万吨,同比下降4.83%,金额为45.12亿美元,同比下降3.26%,钢制品的平均单价0.1831万美元/吨,同比增加1.67%。

  国内紧固件出口的主要市场在北美、西欧和亚洲三大市场,2012年在欧美市场受到打击、加之紧固件在频频遭受国际上的反倾销的情况下,行业出现了负增长,出口销售额呈下降态势。对国内企业造成了重大的打击。业内人士指出,国内紧固件生产仍然为低档次产品充斥主导市场,高档次、高精度、高强度紧固件有一小部分仍需进口,产品进口单价与出口单价的比值差距约6倍以上,与美国、日本和韩国、台湾地区的差距较大,且缺乏从技术服务到解决机械紧固方案,实现产品、设计、制造和管理的数字化,产品和制造过程的绿色化,行业亟待转型升级。

  2012年紧固件进口同样出现负增长的情况,进口总量为25.57万吨,进口额为31亿美元;其中钢制品25.153万吨,同比下降4.72%,金额为28.7亿美元,同比下降2.38%。钢制品的平均单价1.141万美元/吨,同比增长2.79%。

  进入二十一世纪,市场竞争进一步加剧,为了保持紧固件行业持续稳定地发展,行业提出了“在发展中调整,在调整中提升”的新思路,坚持以市场结构、产品结构调整为抓手,推进企业重组和产业集聚,促进全行业经济增长方式的转变。

  从偏面追求产值产量,向提高品质和品牌效应上的转变,从偏面追求大而全,向精、特、专的方向转变;从生产型向生产服务型的转变,使紧固件产业的集中度明显凸现出来。

  初步形成了长三角洲、珠江三角洲及环渤海湾三大紧固件产业集聚区,建成了嘉兴、宁波、温州、东莞、河北邢台、永年等若干个紧固件产业基地。

  龙头企业发挥主导作用:这些区域紧固件企业占全国的75%以上,涌现出了如浙江晋亿实业股份有限公司、江苏常熟标准件厂、上海标五高强度紧固件有限公司为代表,销售收入超十亿元的龙头企业和年销售收入超亿元的200家重点企业。这些企业年销售收入达350多亿元,占全国销售收入的53%以上,全行业规模以上企业4000多家,占全国紧固件销售收入的85%,全国年出口创汇达千万美元以上企业达40多家,占全国出口创汇的60%以上。由此可见,龙头企业的发展,发挥着主导的作用越来越强,从而产业集中度有较大提升。

  国家对汽车、新能源、高铁、航空航天等重点发展越来越重视,因此对耐热,耐腐蚀,高轫性抗疲劳及钛合金等高强度紧固件产品的研发需求越来越大,企业要从原材料到成型工艺,从热处理到表面处理工艺有所突破,为汽车发动机,核电,风电,高铁及空客大飞机等重大工程配套服务。

  企业要大力发展信息技术和高新技术应用,人机对话新型冷镦机和自动在线检测设备为紧固件行业产品规格的大型化、适用零件的复杂化、生产过程的高效化及产品检测的自动化、制造的集约化服务。

  研究节能减排和环保新技术,推进全行业低碳经济发展,要制订行业能耗标准,推进节能减排,加强三废治理和综合利用,大力推行绿色环保电镀新技术,大力推广非调质钢新材料应用。

  近年来,国际经济不景气、美国制造业不旺盛,欧债危机阴霾笼罩,加上欧盟国家的反倾销,使我国紧企出口大受影响。而新兴市场表现尤为抢眼,多个新兴市场增幅达到两位数,数据显示,2013年一季度宁波对非洲、拉丁美洲、中东、俄罗斯等新兴市场出口分别增长11.6%、11.1%、15%和29.3%;泰国、巴西、印度、越南、菲律宾、南非等新兴国家政府纷纷投入基础建设,从2012年上海展采购商质量调查显示,来自中东、东盟和新兴市场的采购商普遍上涨,成交量活跃,很明显,新兴市场这块蛋糕对紧企来说非常吸引,而众多的紧固件企业也开始把目光转向这些市场,像温州君浩等企业已经在大力开拓南非、东南亚等国家。

  近两年,行业协会新增了几支新军,安徽、平湖、乐清、上海、杭州相继成立了紧固件行业协会,目前,中国紧固件行业共有27个行业协会,其中内地行业协会23个,地方性行业协会21个,香港地区1个,台湾地区3个,行业协会发挥着越来越重要的作用,不仅为企业提供交流合作的平台和机会,而且搭建了企业与政府之间的桥梁,为区域紧固件企业提供更完善的服务。面对国内外复杂的经济贸易形势,行业协会在行业中担当着重要的角色,在行业发展中起牵头作用。

  每年,行业内大小协会都定期举行行业活动:如中国机械通用零部件工业协会举办的“全国紧固件经济贸易和技术洽谈会”、香港螺丝业协会举办的“粤港联动紧固件创新论坛”“企业互访行”、广东省紧固件协会组织的“经贸技术洽谈会”、“春茗活动”等,还有地方协会组织举办的一系列企业交流活动。活动为企业们提供了相互学习、相互交流、相互合作的平台,不但为他们企业发展提供学习的平台,而且加强了企业间的交流合作,促进“双赢”发展。

  从近几年机械工业发展的总体情况看,目前市场倒逼机制已经要求行业的发展,必须从速度型转向质量型发展的方向调整。所以,机械通用零部件行业的发展已经从高速增长阶段转而进入高质量的稳定增长阶段时期。从目前掌握国内外对2013年的经济发展的预测分析态势看,认为2013年的行业发展应好于2012年。鉴于基础件行业的发展,一般要滞后于主机的发展,为此对2013年行业的发展,持谨慎乐观的态度,仍需未雨绸缪,并要认真做好企业应对行业发展所需的各种要素准备。

  2013年行业的发展仍要在积极落实行业“三基规划”发展重点项目的基础上,进一步加速行业结构调整和产品的转型升级,坚持实施创新驱动发展战略,促进企业从速度增长型向品质增长型的转变,推进行业进入调结构、稳增长的良性、科学的发展轨道。

  中国紧固件行业正处于转型的关键时期,坚持在发展中调整, 紧紧依靠汽车、新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业,大力发展高性能、高强度、高附加值产品,加大技术创新和产品开发力度,加快产业和产品结构调整,促进全行业增长方式的转变。中国通用机械零部件工业协会紧固件分会表示今年要培育10多家年销售额10亿元以上的龙头企业;形成一批精、特、专、优的骨干企业;进一步扩大对外投资,拓展海外市场。

  要实现“紧固件强国之梦”,在“十二五”期间,年平均增幅在5-10%左右,紧固件行业要以创新为支撑,推进信息技术与传统产业的结合,加强行业技术服务平台的建设,与互联网营销做好嫁接,关键核心技术和基础工艺要有所突破,争取9.8级以上产品占20-25%。

  国家“十二五”规划和国家重点十大产业振兴规划,明确了紧固件产业要加快向高强度紧固件和非标异型化专用件发展。中国紧固件行业中、低档产品产能过剩,应引起高度重视,减少盲目投资。积极鼓励重组、兼并及拓展海外市场,走出去(东南亚地区),走专、精、特之路。应从三点作产品结构调整:1、从低强度向高强度转型;2、从标准件向非标件转型;3、从低附加值向高附件值转型;重点发展组合螺钉及组合件、不锈钢紧固件、IT产业微型螺钉、自锁类紧固件、钛合金紧固件、汽车专用紧固件及各种表面处理、化学涂履类紧固件。不断提高全行业的产品档次和水准。

  我国紧固件产业目前资源性矛盾仍然较为突出,我们应重视人力资源、地理资源的重要性,要从战略上继续做好調整要从沿海地区向中西部地区转移,向钢企周边转移,形成以钢企为中心的,上下连动的金属深加工的若干个现代化的紧固件产业链基地。

  行业中出现一些偏离市场经济的低价竞争,价格与成本相偏离、与产品价值相偏离,导致全行业在这怪圈中走不出来,导致内外销中贸易纠纷和摩擦不断增加,紧固件产品的定价一定要有价值观。应该遵循与生产成本相适应、与国际市场相适应、与品牌品质相适应等原则,要在市场实践中不断调整产品价格结构。

  在国内外宏观经济不出现大的波动的情况下,2013年我国紧固件的产销增速将告别2012年的负增长,低速增长将成为常态,产销增速保持在3%~6%之间。在2013年乃至未来3~5年内,紧固件的企业应集中“优势兵力”,重点打好“三大战役”:

  我国紧固件的企业应着力国际国内两个市场,充分调动国际国内两种资源,千方百计拓展市场,抢占更多的市场份额。在国内市场使产品做到人无我有、人有我优,为企业的发展不断提供新的经济增长点。并大力拓展海外市场,有条件有能力,稳打稳扎,积极“走出去”,大力拓展国际市场。

  关键是加强能力建设,紧固件的企业要紧跟国际和行业发展趋势,加大投入用于自主技术创新能力提升,涵盖产品研发全过程,包括设计、检测仪器、加工设备和试验设备,使之处于行业中的领先水平,在加大技术创新投入的同时,还要加强知识产权管理。

  企业要持久发展,没有管理支撑,便无法持续;品牌要做强做大,没有管理基础,好比空中楼阁。要从“成本项目工程”降成本,从“精益生产管理工程”提效益,推进“精品工程”,制造“精品”,才能在国际国内市场上有生命力和竞争力。

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